Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой аурой заставляет задуматься о многом — о смысле жизни, о природе искусства, о вещах, которые обычно принимаются как должное. Съемки постепенно идут не по плану, атмосфера на площадке становится все напряженнее.
Вдруг главный актер встречает на улице местную девушку. Вместо того чтобы продолжать работу, он решает бросить все и уехать с ней в другой регион Индии. Так неожиданно заканчивается их творческий проект.